Una visió única de Leonard Cohen al mig de la seva accidentada gira mundial de 1972, bregant amb groupies en zel, trampejant l'hostilitat de promotors i pensant en el perquè de tot. I les cançons: "Suzanne", "Sisters of Mercy", "So long, Marianne"... Un savi de la música popular caçat en un instant crucial.
