Un funcionari de presons de Barcelona és assassinat. La policia acusa un jove delinqüent que va ser el seu protegit a la presó, però la mare del jove, una pidolaire, cerca l'ajut del detectiu Carvalho. Aquest i el seu ajudant, Biscúter, segueixen la pista del Navajas, un altre protegit del funcionari. Biscúter és atacat a ganivetades pel Navajas i les indagacions de Carvalho el porten a la discoteca "Up & Down", just en el moment que el Navajas assassina un dels convidats, un noi de casa bona. Ara Carvalho haurà d'esbrinar el secret de tots dos casos.
