Elinks

Després que el Senyor Fosc Morgoth fos derrotat, l'elf Finrod va morir buscant el seu servent Sauron. La germana de Finrod, Galadriel, va prometre continuar la recerca, i troba una fortalesa abandonada als erms del nord de Forodwaith que porta la marca de Sauron. Els seus companys insisteixen que tornin a Lindon, la capital dels elfos, on el gran rei Gil-galad proclama que la guerra contra les forces de Morgoth s'ha acabat. Atorga a Galadriel i a la seva tropa l'honor de navegar cap a Valinor on poden viure una vida eterna en pau. A les Terres del Sud de la Terra Mitjana, els elfs vetllen pels homes descendents dels aliats de Morgoth. Per a la desaprovació dels altres, l'Elf Arondir ha desenvolupat una estreta relació amb el sanador humà Bronwyn. Junts descobreixen que la ciutat d'Horden ha estat destruïda, mentre que el fill de Bronwyn, Theo, troba una espasa trencada que porta la marca de Sauron. A prop de Valinor, Galadriel decideix tornar enrere i continuar la recerca de Sauron, saltant del vaixell als mars de la Divisió. Al mateix temps, dos curiosos Harfoots, Nori Brandyfoot i Poppy Proudfellow, descobreixen un home estrany dins d'un cràter de meteorits.

Tornant nedant a la Terra Mitjana, Galadriel es troba amb una bassa amb supervivents humans d'un naufragi. Són atacats per una criatura marina i només sobreviu un, Halbrand de les Terres del Sud, que explica que fugi dels orcs. Ell i Galadriel treballen junts per sobreviure a una tempesta. La Nori i la Poppy guarden l'estrany en secret dels altres Harfoots i li donen menjar i refugi. No parla el seu idioma, però utilitza cuques i màgia aparent per indicar que està buscant una constel·lació d'estrelles que la Nori no reconeix. Arondir investiga els túnels sota Horden i és capturat. Bronwyn torna a la seva pròpia ciutat, Tirharad, on un orc l'ataca a ella i en Theo. El maten i usen el seu cap com a prova de perill per convèncer la resta de la ciutat de marxar. Gil-galad envia l'Elf Elrond per ajudar el gran ferrer elf Celebrimbor, que té previst construir una nova forja poderosa. Elrond suggereix que busquen ajuda als nans i va al seu amic el príncep Durin IV a Khazad-dûm. En Durin està enfadat perquè l'Elrond no ha visitat en 20 anys, però la seva dona Disa el convenç d'escoltar la proposta d'Elrond.

Arondir es troba captiu. Galadriel i Halbrand exploren un regne llegendari. Elendil rep una nova tasca. La Nori s'enfronta a les conseqüències.

La fe de la reina regent Míriel es posa a prova; Isildur es troba en una cruïlla de camins; Elrond descobreix un secret; Arondir rep un ultimàtum; Theo desobeeix a Bronwyn.

La Nori qüestiona els seus instints; Elrond lluita per mantenir-se fidel al seu jurament; Halbrand li pesa el seu destí; Els Southlanders es preparen per a l'atac.

L’Adar i el seu exèrcit marxen sobre Ostirith.

Els supervivents d’un cataclisme miren de posar-se fora de perill. Els Peupilosos planten cara al mal. En Durin es debat entre l’amistat i el deure. L’Adar té al cap en un nom nou.

Es forgen noves aliances.