Una visió poètica dels habitants del turó de Morro da Mangueira, un barri de faveles a Rio de Janeiro, durant la preparació del Carnaval. Malgrat que viuen en aquesta zona deprimida i difícil, els veïns asseguren que hi troben lloc per a la felicitat. Tots senten i viuen la música, i en especial la samba, com una cosa inherent, que els fa viure, moure's, cantar i ballar.
